Sektörden Haberler
08.05.2011 12:20
Okuma Süresi: 02:50 dakika

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, halka arzla büyüyecek

Gerçekleştirdiği AVM ve ofis projeleriyle Türkiye ve Rusya’nın en güçlü gayrimenkul yatırım şirketlerinden biri haline gelen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY) sağladığı değeri yatırımcılarla paylaşmak ve portföyünde yer alan iddialı projeleri gerçekleştirerek daha da büyümek için halka arz oluyor

İnşaat, gayrimenkul ve enerji alanlarındaki başarılı yatırımlarıyla Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından biri olan Rönesans Holding'in bünyesinde 2006 yılında kurulan gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Bugüne kadar Türkiye ve Rusya'da yüksek kâr getiren AVM ve ofis odaklı 13 projeyi gerçekleştirerek, 30 projelik bir portföy oluşturan RGY, yarattığı değeri yatırımcılarla paylaşarak, yeni projelerine ivme kazandıracak.

Hisselerinin yüzde 23,1'ini sermaye artırımı, yüzde 2'sini ortak satışıyla halka arz edecek olan RGY, 12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz fiyat aralığı 5,00 – 6,40 TL olarak belirlenen RGY 20 MAYIS 2011'de İMKB'de işlem görmeye başlayacak. 255 ile 375 milyon ABD Dolar'ı arasında gelir bekleyen RGY, halka arz edilecek hisselerin yüzde 20'sini yurt içi bireysel, yüzde 10'unu yurt içi kurumsal, yüzde 70'ini ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edecek. Halka arz büyüklüğünün yüzde 15'i oranında ek satış hakkını da elinde bulunduran RGY, Avrupa ve Amerika'da düzenlenecek roadshow etkinlikleriyle, projelerini yatırımcılara anlatacak.

Doğru karar, güçlü finansman

EPRA Net Aktif Değeri 1 milyar 831 milyon TL olan RGY, bugüne kadar yüksek gelir sağlayan 13 projeyi hayata geçirdi. Güçlü finansal yapısıyla, yatırım kararını titizlikle veren ve başarıyı garantileyen RGY, Türkiye'de AVM, Rusya'da ofis ağırlıklı projelerle istikrarlı bir büyüme yakaladı. Türkiye'de “Optimum” konseptiyle, outlet AVM anlayışına yepyeni bir boyut getiren RGY, Optimum AVM zincirine Ankara ve İstanbul'un ardından Adana'yı da ekledi. RGY'nin Kozzy İstanbul, Gaziantep Sankopark ve Şirehan AVM gibi yatırımları da yüksek doluluk oranları yakaladı. Sibirya'nın en büyük AVM'si Aura'yı geçtiğimiz günlerde hizmete açan RGY, ofis odaklı yatırımlarıyla Rusya'nın saygın oyuncuları arasına girdi. St. Petersburg'un en büyük ofis yatırımcılarından birisi olan RGY, Türkiye ve Rusya'da toplam 410 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip. Son iki yılda aktiflerini yüzde 68,2 oranında büyüterek 2,6 milyar TL'ye çıkaran RGY, özkaynaklarını ise yüzde 118,5 büyüterek 1,6 milyar TL'ye ulaştırdı.

3 yılda 750 milyon euro yatırım

Önümüzdeki üç yılda yüksek gelir sağlayan tamamlanmış proje sayısını 23'e çıkaracak olan RGY, yeni projelerini 750 milyon Euro yatırımla gerçekleştirmiş olacak. Halka arz sonrası ivme kazanacak olan projeler arasında, Rusya'da Surgut Aura AVM, Tyumen Karma Projesi, Renaissance Reschetnikova ve Renaissance Pravda, Türkiye'de ise Optimum İzmir, Küçükyalı AVM ve Otel, Samsun AVM ve Otel, Küçükyalı Ofis ve Rönesans Tower projeleri yer alıyor.

Yatırımcıya çok kazandıracağız

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Cenk Arson, halka arz ile elde edilecek gelirin, sermaye olarak şirket içine aktarılacağını vurgulayarak, bu gelirin gelecekteki yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Arson, “Hâlihazırdaki istikrarlı büyümemize, halka arz ile birlikte hız kazandıracağız. Portföyümüzde, yüksek kâr potansiyeline sahip, çok başarılı projeler var. Halka arz sonrası kazanacağımız ivmeyle, bu projeleri gerçekleştireceğiz. RGY'nin bugüne kadar tamamladığı 13 proje, gelecekteki başarılarının en büyük teminatıdır. Yatırımcıların, bu büyümeden en yüksek payı alacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Hedefimiz bölgesel liderlik

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, RGY'nin bugüne kadar yakaladığı başarının temelinde, yatırım sürecini titizlikle yönetmek, en doğru kararı vermek ve kendi finansal yapısından beslenmek olduğunu belirterek, “Rusya ve Türkiye'deki yatırımlarımızı daha da büyüterek, bölgenin ticari gayrimenkul lideri olmayı hedefliyoruz.Sağladığımızbu başarılı modeli halka arz ederek, bundan sonraki büyüme sürecimize ivme ve güç katacağız. Yatırımcılar, sağladığımız bu değerden pay alırken, gelecekteki başarılarımızın da mimarları arasında yer alacak” dedi.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Talep Toplama Tarihi	12 – 13 Mayıs 2011
İMKB‘de İlk İşlem Görme Tarihi	20 Mayıs 2011
Halka Arz Oranı	%23,1 sermaye artırımı / %2,0 ortak satışı
Ek Satış	Halka arz büyüklüğünün %15'ine kadar
Halka Arz Fiyat Aralığı	5,00 – 6,40 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış hariç)	388,5 – 497,3 milyon TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış dahil)	446,8 – 571,8 milyon TL
Tahsisat Oranları	Yurtiçi Bireysel: %20 Yurtiçi Kurumsal: %10 Yurtdışı Kurumsal: %70
EPRA⁽¹⁾ Net Aktif Değeri	1.830,6 milyon TL
Mevcut Ödenmiş Sermaye	238.500.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye	310.000.000 TL
Global Konsorsiyum Eş Liderleri	Garanti Yatırım, Credit Suisse, Deutsche Bank