Halk GYO halka arzı talep toplamada son gün!

Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'nin en büyük halka arzını gerçekleştiren T.Halk Bankası AŞ.'nin iştiraki olan ve Ekim 2010'da kurulan Halk GYO'nun kuruluşuna göre gayrimenkul portföy büyüklüğü %119 artarak 2012 yılı sonu itibariyle 1.079 milyon TL'ye ulaştı.Halk GYO'nunportföyü5 arsa (3'ü İstanbul'da) ve 22 binadan oluşuyor.Halen devam eden 1 konut ve 1 otel projesine ek olarak Halk GYO, Nisan ayında yeni bir konut projesinin daha startını verecek. 

 

 

Halk GYO, halka arz ile birlikte düzenli kira geliri elde ettiği ofis ağırlıklı portföyünü otel ve konut gibi farklı ve karlı projelerle çeşitlendirerek büyütmeyi planlıyor. Halka arzı ile birlikte 477 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 662,5 milyon TL'ye çıkarmayı hedefleyen Halk GYO,15 Şubattarihinde sonlanacak olan talep toplama sürecinde halka arz fiyatını%32,5 iskonto ile 1.35 TLolarak belirledi…Halka arz edilecek payların 185,5 milyon TL'lik nominal tutarı halka arz sonrası sermayenin%28'ini oluşturuyor. Halk GYO halka arz sonrasında özkaynak büyüklüğünde ilk 5 GYO şirketi içinde yer almayı hedefliyor.

 

Konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım'ın üstlendiği ve bakiyeyi yüklenim yöntemi ile halka arz edilmesi planlanan Halk GYO'nun, gayrimenkul portföybüyüklüğü1.079 milyon TL… Gayrimenkul portföyünün %47'sini arsalar, %39'unu kira geliri olan binalar, %14'ünü projeler oluşturuyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz büyüklüğü 250.4 milyon TL. Halka arz edilecek hisselerin %80'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

 

 

Avrupa'da yer alan tüm finans merkezleri içinde ilk 10'a girmesi hedeflenen İstanbul Finans Merkezi'nin en büyük paydaşlarından biri olan Halk GYO, proje dâhilindeki arsası üzerine 46 ve 34 katlı iki kule ve 8 katlı 3 bina inşa etmeyi planlıyor.

İstanbul Finans Merkezi'nin 1.700.000 metrekare inşaat alanı üzerinde % 20'ye yakın payla en büyük paydaşı konumunda olan Halk GYO, bu proje ile gayrimenkul portföy büyüklüğünü 3 milyar TL'yi aşan seviyelere ulaştırmayı hedefliyor.

 

 

Halen devam eden ve 2014 yılında teslim edilmesi planlanan “Referans Bakırköy” konut projesi, Halk GYO'nun portföyüne kattığı ilk konut projesi… İstanbul Bakırköy'de son kalan arsalardan birine sahip olan Halk GYO'nun, Kiler Grubu firmalarından Biskon Yapı A.Ş'ye hasılat paylaşımı olarak ihale ettiğiprojede 256 konut ve 70 adet cadde mağazası yer alacak. 180 milyon TL gelir beklenen projeden Halk GYO garantili olarak en az 90,5 milyon TL gelir ve 60 milyon TLproje karı elde edecek. 

 

Dedeman Grubuna 10 yıllığına kiralanan ve 2014 yılında tamamlanacak olan Levent Otel Projesi'nden Halk GYO yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kira geliri elde edecek. Dedeman Park Levent adıyla hizmet verecek otelin şirket portföyündeki payı %5 büyüklüğünde.

Şirket portfoyündeki diğer bir önemli yatırım ise Eskişehir Odunpazarı'nda yer alan arsa üzerine gerçekleşecek.120 dairelik konut projesi,konsepti ile Eskişehir için bir ilk olma özelliği taşıyor.

 

2012 yılının ilk yarısında satın alınan ve Halkbank'a 3 yıllığına kiralanan Halkbank Finans Kule Halk GYO gayrimenkul portföyünün% 15'ini oluşturuyor. Bu proje ile Halk GYO, gayrimenkul kira gelirlerini % 60 artırarak 28 milyon TL seviyelerine ulaştırmıştır.

 

Halk GYO 2012 yılı Eylül ayında portföye dahil edilen Kocaeli Şekerpınar'daki 15.652 metrekare büyüklüğe sahip arsasını ise veri merkezi, depo, çağrı merkezi ve eğitim birimlerinin bulunacağı bir kompleks olarakdeğerlendirerek kiralamayı hedefliyor.  

 

 

Halka Arz Öncesi Özkaynak519.2 Milyon TL

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye477 Milyon TL

Halka Arz Edilen Pay185.5 Milyon TL Nominal

Sermaye Artırımı185.5 Milyon TL Nominal

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye662.5 Milyon TL Nominal

Birim Pay Fiyatı1,35  TL

Halka Arz İskontosu% 32.5

Tahmini Halka Arz Büyüklüğü250.4 Milyon TL

Halka Arz Sonrası Özkaynak Büyüklüğü769.6 Milyon TL

Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı% 28

Tahsisat Oranları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar                                80%, 148.400.000 TL Nominal

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar                             10%, 18.550.000 TL Nominal

YurdışıKurumsal Yatırımcılar                             10%, 18.550.000 TL Nominal

Halka Arz Aracılık Yöntemi                                 Bakiyeyi Yüklenim

Satış Yöntemi                                                     Sabit Fiyatla Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri                                     13-14-15 Şubat 2013

Halka Arz Taahhütleri                                         Ortaklık ve ortaklar 180 gün boyunca  pay satmamayı taahhüt  etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri                                         Halka arz  hasılatının %10'u ile 30 gün